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    永辉川陕甘宁战区合并 押注西北“ 零售洼地”

    放大字体  缩小字体 发布日期:2020-05-14 10:11:59    来源:第三只眼看零售    作者:张思遥    浏览次数:776    评论:0
    导读

    西北区域,将成为永辉云超全国布局中的又一个重点战场。

    西北区域,将成为永辉云超全国布局中的又一个重点战场。

    宣布战区合并,是永辉近期一大战略性动作。自2020年第二季度起,永辉原第五战区(四川)与第十战区(陕西、宁夏)将合并为同一战区,并纳入甘肃板块。

    其中四川区域是永辉除总部福建外,营收表现居于全国前列的明星区域,此次与陕甘宁协同运作,可见永辉总部已提升对西北区域重视程度。其战区制也从此前简单的临近区域合并,新增“老带新”、“强带弱”逻辑。

    此后不久,永辉又于5月11日表示拟在甘肃增设全资子公司,注册资本1000万元。预计今年7月,兰州将会有首家永辉门店开出,弥补其市场空白。这意味着,永辉需要与早已进驻当地的华润万家、北京华联、物美新百超市等品牌正面竞争,依靠品牌影响力、点位密度、商品运营等方面建立自己的顾客群。

    相比较在已有区域内提升门店密度,开拓新市场是一件短期来看性价比较低的事情。尤其当前受新冠疫情影响,消费力减弱,不少企业以维稳为主。永辉选择此时押注西北零售业,就需要从当地零售现状、永辉自身需求及全国零售业态细分发展趋势三个方面理解。

    首先,与其他省份不同,在陕甘宁等省份中,迄今缺失能够一家独大的零售龙头,而华润万家、大润发、麦德龙等外来品牌,也因门店数有限,仍处于胶着状态。这使得近几年间,包括盒马、华润万家、联华等全国性连锁商超对于西北地区的重视程度均有所提升,希望从这一“价值洼地”中获得利好。

    其次,永辉此前在陕西、宁夏两省布局中也已尝到“甜头”。据2019年年度报告显示,永辉陕西、宁夏区域全年营收26.1亿元,同比增长45.17%,增长率居于全国第二。而永辉西安阳光天地店,全年营业收入居于全国单体门店第九,可见永辉加注西北地区的信心来源。

    此外,随着北上广深等等一线城市中零售业竞争加剧,城区内主流业态逐渐趋于小型化、社区化。促使大润发、沃尔玛等企业一方面开始布局三四线市场,另一方面也将社区店、紧凑型大卖场等业态作为其深耕一二线城市的主力店型。

    而西北区域消费力增速明显,又仍然具有大卖场等一站式购齐需求,因而吸引永辉等全国连锁零售商超加码布局。

    陕宁战区营收增长45.17%

    协同四川进攻西北

    对比2019年永辉原十大战区的营收增长表现,位于前二的分别是六区(广州)增长109.62%、十区(陕西、宁夏)增长45.17%。排除掉广州有并购38家百佳超市门店的因素存在,陕西、宁夏大区能获得大幅度增长,就成为理解永辉总部将其与四川大区合并的重要依据。

    这是永辉建立战区制后的第一次战略性举动,要解析其中变化,首先要从设立战区制的目的来看。

    据了解,永辉是希望借战区管理,在其划分区域中树立“领地”战略。即对内以“创业型公司”概念管理省区,使总部进一步向服务型平台转变,组建大供应链事业部、大科技事业部等职能部门,在减少重复性投入的基础上发挥规模优势,为具体战区提供支持;对外则通过开设永辉MINI店及超市业态,提高区域市场渗透率,在点位竞争中占据优势。

    那么,将将川、陕、甘、宁合并,其首要变化即是四川战区不再是独立运作的“创业型公司”。

    它一方面要发挥自身营收优势,为陕甘宁区域提供参考,同时共同对战区营收业绩负责。另一方面,四川也是永辉的战略区域,在供应链、团队等方面优势明显,合并后就能够连点成面,减少跨战区协同成本,共同开拓西北市场。

    其次,永辉将十大战区合并为七大战区,参与合并的八区(安徽/江西)、九区(贵州/云南/广西)、十区(陕西/宁夏)均为新增省份,而接纳新省份的一区(福建)、三区(浙江/江苏/上海、五区(四川)、六区(广东),前三者为营收大户,后一位是国家设置粤港澳大湾区的潜力区域,可见永辉希望通过“老带新”、“强带弱”提升其平均水平,从而达成千亿营收目标。

    《第三只眼看零售》了解到,为了优化战区管理效果,永辉各战区均在从组织架构、供应链管理、业态布局等多个维度进行调整,并会将成功经验向其他战区推广、比对,达到竞合效果。

    就拿四川大区来说,在进行战区制改革同时,其区总考核指标也优化为年度指标完成率与阶段性指标并行。其中年度指标以OKR为基准,明确并跟踪目标及其完成情况;而阶段性指标中大的可细化为销售额、利润率、老店经营质量(包括同比数据增长及公司预算达成情况)、以客流评估为首位的新店开店质量等;小的则具体到员工离职率、人才培养情况等。

    同时,永辉自2019年试行的供应链下沉策略值得关注,被永辉内部认为是提升营收、降低成本的重要抓手。据永辉成都西区相关负责人表述,其供应链下沉的一个显著改变是允许门店与商行共同采购,并给予差异化选品权限。

    门店自行寻找差异化商品后,可经由商行协助开通独立采购线。这一方面避免了部分优质商品因为供应量有限,达不到永辉批量采购规模而错失;另一方面也开通了基地直送门店的供应链路,从而降低成本。另外,由于永辉采购新品项的流程为发现好商品后先报商行、经考核后再报集群,因而导致流程较长,时效性得不到保障。而采用供应链下沉策略后即得到改善。

    据永辉成都西区2019年4月相关数据显示,其区域内两家门店尝试以单店形式采购了西红柿、四季豆、车厘子等五个单品,成本较低。例如四季度采购成本为1元/500g、而永辉采购系统中成本约为2.1元/500g。但因为尝试时间较短,其门店采购占整体采购比例极低。

    由此也能看出,永辉四川大区成为“利润奶牛”,除了有永辉总部协同,也关系到四川大区在当地布局中的经验及团队积累。而与陕甘宁区域合并后,这些经验及供应链资源即有可能推广应用。

    西北零售龙头空缺

    永辉胜算几何

    此次成立甘肃全资子公司,可以看作是永辉完善其西北布局的重点动作。它关系到永辉将陕甘宁乃至西北五省连点成面,从而发挥供应链优势。而西北区域零售龙头缺失,也为永辉后来居上提供了机会。

    提起其他省份,四川有红旗连锁、北京有物美超市、上海有百联、深圳有华润万家,几乎各地都有其代表性本土企业,且至少在总部区域占据头部位置。但西北地区却缺少本地化龙头,而是以麦德龙、华润万家、大润发、华联等外来品牌为主。

    这一方面是由于华润万家、人人乐进驻西北较早,且当时属于全盛状态,它们收购了不少早期规模相对较小、但具有发展可能的本地化企业,促使西北本地化零售商在一定程度上出现断层。例如华润万家并购家世界、爱家超市;海航商业控股公司牵头并购晶众家乐等。

    另一方面,当前发展较好的西北本土企业,主要以总部所在城市及周边市县为核心区域,跨省发展者不多。例如总部位于张掖的新乐超市、发源于嘉峪关的西部天地等。而一些成立较早,规模较大的跨省企业,却面临增长困境。

    就拿宁夏新华百货来说,它是宁夏唯一一个商业上市公司,也是宁夏地区规模最大的零售企业。其2018年营收76亿元,其中超市销售占比50%以上,门店范围遍布宁夏、陕西、甘肃、内蒙古、青海等区域。

    但是,新百超市目前已被物美集团控股,不算是纯粹的本地化企业。并且,其营收增长难度较大。数据显示,自2012年至2018年间,新华百货应收账款周转天数从3.1天提升至5.5天,存活周转天数从32天提升至36天,2016年更是达到44天。可见其回款压力加大并且商品动销率降低。

    也就是说,西北本地零售业中尚未出现能够与永辉等企业抗衡的种子选手。这使得消费者未被充分满足的购物、体验需求,即成为华润万家、永辉、人人乐等外来企业竞争的价值洼地。

    从人均GDP来看,一旦该地区人均GDP超过8000美元,意味其品质消费、服务消费、个性消费将进入快速发展阶段。而据陕西日报报道,2018年陕西人均GDP约为9000美元,说明陕西中等收入群体数量有所增加,将成为拉动消费升级的重要力量。

    这意味着,永辉Bravo绿标店、人人乐Le Super、Ole’等中高端店型有可能在这一阶段进驻市场,占领消费者心智,获得先发优势。

    从整体消费大盘来看,陕甘宁等地的非省会城市或非核心商圈,因常驻居民生活节奏较慢、以家庭式消费为主,因而仍具有大卖场消费需求。那么、大润发、华润万家、沃尔玛、永辉等企业,即可在一二线市场发展小型化、社区化门店的同时,也能继续在上述区域展店,获得营收增长。

    虽然永辉布局西北较晚属于天然短板,使其在品牌影响力、优势点位资源等方面竞争力较弱。但一些2010年左右进入西北的零售商超,大多会面临早期门店租约到期等问题,且前期重视程度有限。使得综合因素作用之下,双方并未拉开差距。

    而随着各大连锁零售商超对西北地区及三四线区域的重视程度提升,西北零售业即将迎来新一轮排位赛。 

     
    关键词: 永辉 西北市场
    (文/张思遥)
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